Morningstar'da Baş Stratejist Dave Sekera tarafından yapılan kısa bir değerlendirme.
İtiraf etmeliyim ki kendisini hiç tanımıyorum ve yatırım şirketini de hiçbir şekilde takip etmiyorum. Bu adamı tanıyan var mı? 😊
Bu yıl şimdiye kadar güzel bir büyüme atağı yaptı ve hepimiz bunun nedenini biliyoruz. Ancak her şeyin yeşil olduğu yanılgısına düşmemek için kendimize hatırlatmaya devam etmekte fayda var. Bu 3 şirket, $AAPL+1.8% $NVDA-1.9% ve $AVGO-0.5%, S&P 500'ün ve neredeyse %12 artış gösteren $SPY-0.3% 'nin piyasa değerindeki artışın neredeyse %40'ını oluşturuyor. Bu üç şirketi aşırı değerli olarak değerlendiriyor ve satış öneriyor. Ayrıca, biraz etrafı kurcaladığında, durumun ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor çünkü S&P 500 endeksini yalnızca bu 10 şirket güçlendiriyor. Bahsedilen diğer üç şirket ise $MSFT-1.0% $AMZN-0.2% $META+0.3% $TSLA-0.3% $AMD-1.7% ve $CRM-0.9%
Eksik olan popüler $GOOG+0.3% ve hala değerinin düşük olduğunu düşündükleri tek şirket.
Siz nasıl görüyorsunuz dostlarım? Bu sektörde fiyatlar yüksek ve yapay zeka etrafındaki patlama basitçe burada, buna şüphe yok. Öte yandan, benim gibi elinde tutanlar, muhtemelen "çılgınca" pozisyonları bırakmazdım. Her şeyde değil ama bu bireysel bir değerlendirme. Ben şahsen $AAPL+1.8% 'yi elimde tutuyorum ve bir sürü haberle gündeme geldiği için hafif bir düşüş yaşamasına rağmen büyüme potansiyeli görüyorum. Burada da belirtildiği gibi, bu sadece Apple, daha pahalı olsa bile insanlar onu satın alacak, güçlü bir markası var. Şahsen bu yıl burada yeni bir ATH yaptığını görüyorum. Sonra $MSFT-1.0% 'yi tutuyorum, orada muhtemelen daha düşük fiyatlarla kimin sahip olduğu açık, sadece lider olduğu ve uzun süre olacağı için tutuyor. $GOOG+0.3%, Morningstar stratejistinin belirttiği gibi bana göre değeri düşük, ancak kesinlikle 100 doların altında bazı güzel alımlar yakalayabilirsiniz. Ben şu anda tutuyorum, burada daha yavaş bir büyüme görüyorum. AMZN-0.2% kesinlikle geride kalmıyor ve daha yavaş olmasına rağmen, orada da büyümeye meyilliyim ve birkaç ay önce yaptığımız gibi düşük fiyatlara ulaşacağımıza inanmıyorum. Ve bu listede son olarak hala $META+0.3% 'yı tutuyorum Burada söylemek zor, 300 $ işaretine ulaşabileceğine inanıyorum, ancak temkinliyim ve daha büyük bir düşüşün ipucu olup olmadığını izliyorum. Birçokları için Zuckerberg favori olmasa da, Musk gibi, biraz uyanmış olmasını ve sadece VR'sine bakmamasını seviyorum.
Bahsi geçen diğer şirketler portföyümde yer almıyor ve bu nedenle onları çok fazla takip etmiyorum. Bahsettiğim gibi, fiyatlar yüksek ve aşırı pahalı olabilir, inanıyorum, ancak bunu sadece zaman gösterecek. Bu listeden elinizde tuttuklarınız/sattıklarınız hakkında ne düşünüyorsunuz?