Moneta Money Bank 300 milyon Avro tutarında altı yıl vadeli Avro tahvil ihraç edecek
- Tahvil ihracı: $MONET.PR Çarşamba günü 300 milyon Avro (yaklaşık 7,5 milyar CZK) değerinde altı yıl vadeli Avro tahvil ihraç edecek.
- İhraç koordinatörleri: İhraç, aralarında BNP Paribas, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Bank Europe ve J&T Bank'ın da bulunduğu bir bankalar konsorsiyumu tarafından yönetilecek.
- Derecelendirme ve strateji: Tahvillerin Moody's tarafından bankanın kendisinden (A2) bir kademe daha düşük olan A3 notuyla derecelendirilmesi bekleniyor. İhraç, bankanın sermaye yapısını optimize etme ve MREL gereksinimlerini karşılama stratejisinin bir parçası.
- Hedef pazar: Tahviller kurumsal ve nitelikli yatırımcıları hedeflemektedir. Kupon oranı, abonelik sırasında mevcut piyasa talebine göre belirlenecektir.
- Geri ödeme esnekliği: Banka, ihraçtan beş yıl sonra erken itfa seçeneğini elinde tutmakta ve bu da bir miktar esneklik sağlamaktadır.
