Tyhle 3 čipové akcie jsou extrémně drahé!
Růst polovodičového sektoru v posledních letech nemá v moderní historii obdoby. Akcie výrobců čipů těží z boomu kolem umělé inteligence, datových center i digitalizace průmyslu, což jejich ceny vystřelilo na rekordní úrovně. Spolu s tím ale vystoupaly i valuace, které se u některých titulů dostávají do extrémních pásem. Investoři, kteří dnes již neoceňují současný byznys, ale téměř dokonalý budoucí vývoj se ptají: Kolik prostoru těmto akciím ještě zbývá?
Polovodičový sektor má za sebou období, které se vymyká běžným cyklům. Zatímco dříve se nálada kolem čipů typicky točila především podle spotřební elektroniky a zásobovacích cyklů, poslední roky posunuly těžiště poptávky směrem k infrastruktuře tedy:
datovým centrům,
akcelerovaným výpočtům (AI/HPC),
síťovým prvkům,
pamětem s vysokou přidanou hodnotou.
Výsledkem je kombinace rychlého růstu tržeb v oblasti umělé inteligence a masivního investičního závodu napříč celým dodavatelským řetězcem. Od foundry kapacit (výrobní kapacity továren na čipy…