Google vinde modele OpenAI | Future Intelligence #32
Google Cloud a început să vândă modelele concurentului său direct — GPT-6 Astra, Sol și Luna ajung în Model Garden, iar distribuția AI pentru întreprinderi se desprinde astfel de proprietatea asupra modelului. La Berlin, Nvidia a prezentat DSX POD: 504 GPU-uri Rubin într-un singur container, instalare în paisprezece zile, livrări abia din 2027. Însă limita noului ciclu nu sunt cipurile, ci electricitatea — Microsoft a renunțat la închirierea a 23 000 de cipuri în Essex, deoarece distribuitorul promite racordarea la rețea abia în anii 2030, în timp ce capacitatea AWS este, potrivit lui Andy Jassy, în mare parte vândută până în 2027.
Future Intelligence este un raport analitic exclusiv, publicat o dată pe săptămână și disponibil doar membrilor Bulios Black. Membrii îl primesc automat în fiecare duminică dimineață, prin e-mail — în versiunea integrală, inclusiv cu scenarii concrete și implicații pentru piață. Accesul permanent la raport îl obțineți prin abonarea la Bulios Black.
Puncte cheie
De ce a început Google să ofere în catalogul său modele de top OpenAI, inclusiv agentul de programare Codex
Ce înseamnă fabrica AI containerizată a Nvidia, cu 504 cipuri grafice, pentru ritmul construirii centrelor de date
Cum mută noul instrument Amazon modelele din mediul PyTorch pe propriile cipuri, fără rescrierea codului
Sub radar: compania Ultragenyx are prima terapie genică aprobată după ani de așteptare și ce oportunități îi deschide aceasta
Întreruperea Google Cloud la Londra, retragerea Microsoft dintr-un contract de închiriere a cipurilor și capacitatea AWS vândută
OpenAI în Model Garden: Google vinde modelele rivalului său
Google Cloud și OpenAI au anunțat pe 21 octombrie 2026 că modelele de top OpenAI și agentul de programare Codex vor ajunge în Model Garden, catalogul de modele de pe platforma Google Cloud. Primul val include GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol și GPT-6 Luna, deocamdată disponibile în previzualizare privată pentru anumiți clienți de întreprindere, cu disponibilitate completă planificată pentru următoarele săptămâni.
Astfel, tehnologia OpenAI este disponibilă pe toate cele trei mari platforme cloud americane. Pentru Alphabet $GOOG, asta înseamnă venituri din tehnologia celui mai direct concurent al Gemini, care rulează pe propria infrastructură — și, prin urmare, separarea rolului de furnizor de capacitate de cel de creator de modele.
Cum funcționează vânzarea unui model la tejgheaua altcuiva
Model Garden este un catalog din care un dezvoltator de întreprindere alege un model și îl accesează printr-o interfață din mediul Google Cloud. Achiziția se face prin Google Cloud Marketplace, unde clienții pot folosi angajamentele existente de cheltuieli pentru servicii cloud în cazul modelelor OpenAI — adică volume de cheltuieli contractate în avans.
Tocmai acest detaliu contează din punct de vedere economic. Marile întreprinderi au angajamente multianuale cu furnizorii de servicii cloud, iar achiziția prin marketplace le permite să le utilizeze fără un nou contract cu furnizorul, audit de securitate și relație de facturare. Fricțiunea care până acum proteja modelele proprii ale fiecărei platforme dispare.
Acordul include și fluxurile de lucru Codex: instrumentele locale Codex CLI și Codex Desktop urmează să se conecteze la platforma Google pentru inferență, adică pentru rularea propriu-zisă a modelului. Dezvoltatorul rămâne în mediul său, iar factura pentru calcule îi revine Google.
În schimb, anunțul nu include prețuri, disponibilitate regională sau parametrii tehnici ai modelelor. Fără o listă de prețuri nu se poate calcula ce marjă păstrează Google din vânzarea modelului altcuiva — iar aceasta este singura cifră care va arăta dacă vorbim despre venituri semnificative sau doar despre un instrument de fidelizare a clienților.
Încheierea exclusivității, o condiție prealabilă
Pasul a devenit posibil abia după 27 aprilie 2026, când Microsoft și OpenAI au rescris parteneriatul din 2019: distribuția exclusivă prin cloud a luat sfârșit, clauza privind AGI a dispărut, iar cota Microsoft din venituri a fost plafonată. Produsele OpenAI urmează în continuare să debuteze pe Azure, însă nu mai beneficiază de exclusivitate.
În paralel, OpenAI își diversifică dependența de un singur furnizor de capacitate. Contractul cu Oracle valorează 300 miliarde USD pe cinci ani, adică aproximativ 60 miliarde anual începând din 2027, acordul cu AWS este de 38 miliarde USD, iar deasupra lor se află proiectul Stargate, cu SoftBank, care are o țintă de zece gigawați.
Distribuția și capacitatea de calcul se separă astfel. OpenAI cumpără cipuri de la mai mulți furnizori și își vinde modelele prin platformele tuturor celor trei hyperscaleri; aceștia, la rândul lor, trec de la rolul de partener exclusiv la cel de infrastructură interschimbabilă, cu un catalog în care modelele proprii și cele ale altora stau unul lângă altul.
Alphabet înaintea rezultatelor trimestriale din 28 octombrie
Cloud-ul este, totuși, motorul poveștii Alphabet. În cel mai recent trimestru raportat, veniturile Google Cloud au crescut cu 82 % față de anul precedent, profitul operațional al segmentului a ajuns la 8,8 miliarde USD, iar marja s-a extins la 35,6 %, de la 20,7 %. Potrivit conducerii, comenzile restante ale Cloud-ului au ajuns la 514 miliarde USD, față de 462,3 miliarde la 31 martie 2026.
Totuși, piața evaluează nucleul afacerii mai prudent: Citizens a redus prețul-țintă la 450 USD, de la 515 USD, menținând recomandarea Market Outperform. Asta corespunde unui multiplu de aproximativ 28 de ori profitul estimat de 16,24 USD pe acțiune pentru 2027, față de multiplii de 32 de ori anteriori.
Motivul este concurența AI în căutare — adică tocmai segmentul afacerii pe care vânzarea modelelor altora nu îl poate înlocui.
Alphabet va publica rezultatele pentru trimestrul al treilea pe 28 octombrie. Nu ritmul de creștere al Cloud-ului, previzibil după o serie de trimestre, va fi interesant, ci orice informație care va clarifica marja catalogului de modele ale altora și dacă Microsoft $MSFT își păstrează poziția premium în distribuția pentru întreprinderi după plafonarea cotei sale din veniturile OpenAI.
GTC Berlin: Nvidia împachetează 504 GPU-uri Rubin într-un container și reduce instalarea la 14 zile
La primul său eveniment GTC din Berlin, Nvidia a prezentat miercuri, 21 octombrie, DSX POD — un proiect de referință pentru o fabrică AI completă, ambalată într-un container modular. În interior se află șapte rackuri Vera Rubin NVL72, în total 504 GPU-uri Rubin și 252 de procesoare Vera, conectate prin rețeaua Spectrum-X.