Eğitime devrim niteliğinde çözümler getiren Boxlight Corp'un analizi

Küçük sermayeli şirketler genellikle kârsızlıkla, daha fazla riskle ama hepsinden önemlisi daha fazla büyüme potansiyeliyle ilişkilendirilir. Bugün, yavaş yavaş toparlanmaya ve performansını artırmaya başlayan böyle bir şirkete bakacağız.

Boxlight Corp $BOXL bir Amerikan eğitim teknolojisi şirketidir. Şirketin ana odak noktası, eğitimcilerin ve öğrencilerin öğretme ve öğrenmeyi geliştirmelerine yardımcı olan etkileşimli teknolojiler geliştirmek, üretmek ve dağıtmaktır.

Şirketin ana ürünleri arasında interaktif beyaz tahtalar, projeksiyon cihazları, dijital öğrenme materyalleri, sanal gerçeklik ve eğitimi daha etkili ve etkileşimli hale getiren diğer teknolojiler bulunmaktadır.

Boxlight Corp, öğrenmeyi modernize etmek için kapsamlı çözümler sunmaya çalışmakta ve ayrıca teknolojiyi eğitim sürecine uygulamak için danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Başlıca ürünleri şunlardır

Clevertouch Teknolojisi - Akıllı (Dokunmatik) Kartlar

Mimio - Mimio, interaktif beyaz tahtalar, projektörler, kablosuz tabletler, öğrenme materyalleri oluşturmak ve paylaşmak için yazılımlar ve daha fazlası dahil olmak üzere sınıfta interaktif teknolojiyi kullanmak için çeşitli çözümler sunar.

Boxlight EOS - EOS Education, eğitimcilere ve iş profesyonellerine ulaşarak başarılı teknoloji entegrasyonu, daha iyi sonuçlarla verimlilik ve etkinlik artışı sağlayan sertifikalar ve eğitim çözümleri sunar. Boxlight, diğerlerinin yanı sıra bir Google Cloud Ortağı ve Microsoft in Education Global Eğitim Ortağıdır.🚨

FrontRow - FrontRow, öncelikle sınıflarda, konferans salonlarında ve diğer ortamlarda ses takviyesi için kullanılan bir ses ve video sistemleri markasıdır. Bu sistemler, yüksek kaliteli ses ve kullanım kolaylığı sağlamak için tasarlanmış mikrofon ve hoparlörlerden oluşur.

Boxlight Corp çeşitli nedenlerden dolayı ilginç bir şirkettir:

Eğitim pazarına odaklanma: Eğitim endüstrisi büyük ve büyüyen bir pazardır ve Boxlight Corp, eğitimcilerin ve öğrencilerin öğretme ve öğrenmeyi geliştirmelerine yardımcı olan teknolojiye odaklanmıştır. Eğitim giderek daha dijital ve teknolojik hale geldikçe bu pazarın potansiyeli de artmaktadır.

Yenilikçi Ürünler: Boxlight Corp, eğitim için interaktif beyaz tahtalar, projeksiyon cihazları, dijital öğrenme materyalleri ve sanal gerçeklik gibi yenilikçi ürünler üretmektedir. Bu ürünler, eğitimcilerin ve öğrencilerin daha etkileşimli ve etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlar ve öğrenci sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Büyüme ve Genişleme: Boxlight Corp hızla büyümekte ve genişlemektedir. Şirket son yıllarda birkaç satın alma gerçekleştirdi ve ürün portföyünü genişletti. Ayrıca, daha fazla büyümeye yol açabilecek yeni pazarlara ve ülkelere açılmak istiyor.

Boxlight Corp dünya çapında pazarlarda faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği ana pazarlar Kuzey Amerika ve Avrupa'dır, ancak Asya, Avustralya, Afrika ve Güney Amerika'da da müşterileri vardır. Genel olarak, Boxlight Corp küresel bir ayak izine sahiptir ve dünya çapında yeni pazarlarda işini geliştirmek istemektedir.

Finansal görünüm

2022'nin 4. çeyreğine ilişkin sonuçları henüz bilmiyoruz, bu nedenle burada analistlerin gözünden görünüme bir göz atabiliriz 👉 2022 yılının tamamı için analistler 250 milyon dolarlık gelir artışı ve 26 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK bekliyor.

• Bu tahmin gerçekleşirse, şirketin rakamlarını yıldan yıla kademeli olarak iyileştirmeye devam ettiği anlamına gelecektir.

Buradaki gelir artışı oldukça dramatik. 2015 geliri sadece 3,37 milyon dolarken, 2021'de 185 milyon dolardan bahsediyoruz ve 2022 beklentileri 250 milyon dolar.

Ancak başta da belirttiğim gibi, küçük sermayeli şirketler genellikle kârsızdır. Dolayısıyla, işletme gelirine baktığımızda, muhtemelen covid ve çevrimiçi evde eğitimden etkilenen ve kısa vadede şirketin sonuçlarına zarar veren negatif rakamlar görüyoruz, ancak şimdi işler yeniden dengelenmeye başlıyor.

• Şu anda Boxlight Corporation, satışlarını artırmak ve karlılığını iyileştirmek için işini genişletmeye ve yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeye yatırım yapıyor.
• Şirketin 30 Eylül 2022'de sona eren üç aylık dönemdeki borç-özkaynak oranı 0,94'tür.

Boxlight Corporation şu anda kısa vadeli yükümlülüklerini ve borç geri ödemelerini karşılamak için yeterli fona sahiptir. Aynı zamanda, şirketin yeterli nakdi ve şirketin gelecekteki büyümesini destekleyebilecek bir döner kredi tesisi de bulunmaktadır.

Döner kredi tesisi nedir? 🚨

Döner kredi genellikle bankalar veya diğer finans kurumları tarafından sağlanır ve genellikle girişimciler veya şirketler tarafından işletme giderlerini finanse etmek, envanter satın almak veya yeni projelere yatırım yapmak için kullanılır. Borçlular ödünç aldıkları tutarlar üzerinden faiz oranı öderler ve genellikle her ay asgari ödeme yapmaları gerekir.

Döner kredi genellikle geleneksel kredilerden daha esnektir çünkü borç verenler ihtiyaçlarına göre borç alabilir ve geri ödeyebilir.

Kârsızlık nedeniyle, ROA, ROE ve ROI'nin hala negatif olduğu açıktır (ancak yıllar içinde kademeli bir iyileşme vardır).

2022'nin 3. çeyreği için sonuçlara bir bakış

• Gelir %12,7 artışla 68,7 milyon dolara yükseldi
• Seyreltilmiş adi hisse başına net gelir 0.02$ artarak 0.03$'a yükseldi
• Düzeltilmiş FAVÖK 2,7 milyon dolar artarak 9,9 milyon dolara yükseldi
• Çeyreği 22,0 milyon dolar nakit, 62,3 milyon dolar işletme sermayesi ve 46,8 milyon dolar özkaynak ile tamamladı

Ek olarak, şirket şunları açıkladı 👇

• 2022 yılının 4. çeyreğinde 48 milyon dolar gelir ve 2 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK bekliyoruz
• 2022 yılının tamamında 227 milyon dolar gelir ve 18 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK beklentisi

2022 yılının 4. çeyrek sonuçlarını 16 Mart 2023 tarihinde açıklayacağız.

Son olarak, bu şirkete yatırım yapmadım, sadece "küçük sermayeli hisse senetleri için en iyi fikirleri" tartışan oldukça popüler bir Twitter sayfası gördüğüm için bir göz atmaya karar verdim ve ortaya çıkan $BOXL ipucu oldu. Daha yakından baktıktan sonra, odak noktası açısından şirketi beğendim, ancak yine de izlenmesi gereken bir hikaye, henüz bir yatırım olarak görmüyorum, oldukça riskli bir büyüme spekülasyonu olacaktır ve geçen ay zaten bir miktar sıçrama (%100'ün üzerinde büyüme) gördük.

Lütfen bunun finansal bir tavsiye olmadığını unutmayın. Her yatırım kapsamlı bir analizden geçmelidir.