Toto ETF za poslední 3 roky překonalo index S&P500, k tomu nabízí ještě dividendový výnos 4 %

Pokud rádi investujete do ETF, tak toto mezinárodní ETF byste určitě neměli jenom tak přehlížet. Za poslední 3 roky porazilo dokonce i slavný index S&P500. Pojďme se tedy podívat na to, proč byste ho neměli přehlížet.

Dnes se podíváme mimo Ameriku, kde mě zaujalo jedno velmi zvláštní ETF, které by mohlo být pro někoho nadějným kandidátem do portfolia. Tím ETF je Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $ICOW. Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) je burzovně obchodovaný fond (ETF), který nabízí atraktivní kombinaci kapitálového zhodnocení a dividend. Toto ETF dosahuje výnosů přes 4 % a tříletý celkový anualizovaný výnos 19,2 %, což překonává SPDR S&P 500 ETF Trust $SPY . Tento článek se zaměřuje na klíčové aspekty ICOW a jeho výhody oproti jiným ETF na trhu.

Graf ceny akcie

Struktura a zaměření fondu

ICOW investuje do 100 společností s nejvyššími výnosy z volného cash flow v indexu FTSE Developed ex-US Index. ETF má aktiva pod správou (AUM) ve výši 543 milionů USD a poměr nákladů 0,65 %. Zaměření na volný peněžní tok a výnos z volného peněžního toku odlišuje Cash Cow ETF od ostatních. Tato strategie umožňuje fondu identifikovat společnosti, které efektivně generují hotovost a mají potenciál pro růst a vyšší dividendy.

Dividendový výnos

ICOW nabízí dividendový výnos 4,15 %, což je atraktivní pro investory hledající pravidelný příjem z jejich investic, a zároveň tento dividendový výnos překonává výnos ETF $SPY . Vysoký dividendový výnos je důsledkem zaměření na společnosti s vysokým výnosem z volného peněžního toku, které mají tendenci vyplácet vyšší dividendy. Je to hlavně z toho důvodu, protože tyto společnosti mají hodně přebytečné hotovosti, kterou vrací akcionářům právě formou dividend.

Tento přístup může být obzvláště přínosný v nestabilních nebo nepředvídatelných tržních podmínkách, kdy pravidelný příjem z dividend může být klíčový pro úspěšné investice.

Diverzifikace a růstové příležitosti

ETF investuje na rozvinutých mezinárodních trzích, což umožňuje diverzifikovat portfolio a poskytuje různé příležitosti k růstu. Investice do různých geografických oblastí a sektorů může snížit riziko ztráty hodnoty portfolia v důsledku regionálních nebo sektorových turbulencí.

Porovnání výkonu ETF za poslední 3 roky.

V posledních třech letech překonává populární větší mezinárodní ETF, jako je Vanguard FTSE Developed Markets ETF $VEA  a iShares Core MSCI EAFE ETF $IEFA, v celkovém výnosu. To ukazuje, že strategie ICOW, zaměřená na výnos z volného peněžního toku, může být úspěšná v generování nadprůměrných výnosů.

Top 10 holdingů ETF

Deset nejlepších držeb ICOW tvoří 21,8 % fondu. Mezi nimi se nachází evropské energetické giganty BP a Shell, a automobilky jako BMW, Kia, Honda a Stellantis. Průmysl a energetika jsou největší sektory, do kterých ICOW investuje, s váhou 24,2 % a 20,7 %. Toto sektorové zaměření naznačuje, že fond hledá společnosti s vysokým výnosem z volného peněžního toku napříč různými obory, což přispívá k diverzifikaci portfolia a potenciálu pro růst hodnoty.

Atraktivní ocenění

Průměrný poměr cena/zisk (P/E) pro ICOW je 4,6, což je atraktivní ve srovnání s průměrným poměrem P/E pro IEFA (13,4) a S&P 500 (24). Nižší poměr P/E naznačuje, že akcie v portfoliu ICOW jsou relativně levnější než akcie v konkurenčních fondech. Toto ocenění může představovat příležitost pro investory, kteří hledají hodnotu v rozvinutých mezinárodních trzích. Je důležité si uvědomit, že nízký poměr P/E nemusí nutně znamenat, že akcie jsou podhodnocené, ale může signalizovat, že trh neocení jejich potenciál pro růst a vyšší dividendy.

Závěr

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF nabízí atraktivní kombinaci kapitálového zhodnocení a dividend pro investory, kteří hledají diverzifikaci a růstové příležitosti na rozvinutých mezinárodních trzích. S poměrně nízkým poměrem P/E, silným výkonem a zaměřením na volný peněžní tok a výnos z volného peněžního toku se tento fond odlišuje od ostatních ETF na trhu.

Díky investicím do různých sektorů a geografických oblastí mohou investoři s ICOW diverzifikovat své portfolio a snížit riziko ztráty hodnoty v důsledku regionálních nebo sektorových turbulencí. Ačkoli má vyšší poměr nákladů než některé nízkonákladové ETF, jeho výsledky a atraktivní ocenění z něj činí zajímavou možnost pro investory.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.