Timo Holub Twórca

Dva nové menšie nákupy do portfólia. Jedna je dokup menšej a o niečo rizikovejšej pozície (okolo 5 % portfólia). Druhá je naopak dokup mojej druhej najväčšej pozície, kde mám veľmi vysokú conviction (tvorí mi už skoro 10 % portfólia)

Toto môže byť jedno z najzaujímavejších nových rizík pre celý AI trade.

3 typy firm, które mogą znacząco skorzystać na agentach AI. I 2, przy których bym się zastanowił.

Meta uruchomiła Muse dopiero 8 września i w ciągu pierwszych 12 dni zebrał około 2,8 miliona pobrań. Ważniejsze jest jednak to, co potrafi. Już nie tylko odpowiada, ale potrafi wysyłać e-maile, rezerwować podróże czy dokonywać zakupów.

I właśnie to może znacząco zmienić ekonomię…

Akcje chipowe ostatnie dni spadają i rynek zaczął wyceniać nowe ryzyko związane z możliwym spowolnieniem rozwoju AI. Na razie jednak nie pojawiły się żadne realne limity, hiperskalerzy nie redukują inwestycji i fundamentalnie nic istotnego się nie zmienia. Większość ruchu to na razie głównie strach i niepewność.

Inwestorzy od miesięcy pytali, jak Meta zarobi na AI. Dziś być może otrzymali pierwszą odpowiedź.

Na rynku zaczynamy widzieć rotację z chipów do oprogramowania 🔄 Najlepszym przykładem są obecnie Broadcom i Snowflake.

Salesforce zaraportował w Q2 2027 świetne wyniki. Ale zarysowuje się nam nowa wielka walka o mózg firm.

Czy AWS ma wygenerować $1 bilion przychodów w horyzoncie 8-10 lat, a akcje Amazona mogą osiągnąć $500 do końca 2027 roku?

30-letnie amerykańskie obligacje powyżej 5,3%. Czy to ostrzeżenie dla akcji?

Rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła dziś do około 5,3%, najwyższego poziomu od 2007 roku.

Na pierwszy rzut oka może to wyglądać źle. Samo podobieństwo rentowności wcale nie oznacza, że czeka nas kryzys finansowy. O wiele ważniejsze jest zrozumienie, dlaczego rentowności…

Ostatnio bardzo dużo mówi się o AppLovin (APP). Czy to kolejny Trade Desk (TTD)?

Rynek jest na rekordowych poziomach. Od początku roku widzieliśmy już 26 nowych historycznych maksimów S&P 500, a indeks po raz pierwszy w historii przekroczył 7700 punktów.