Bu 2 sinyale göre Warren Buffett artık enerji hisselerine güvenmiyor. Satma zamanı geldi mi?
Berkshire Hathaway $BRK-B, son yıllarda $CVX ve $OXY hisselerini biriktirerek enerji sektöründe iyi konumlanmaya başlamış olsa da, bugün inceleyeceğimiz 2 nedene dayanarak şu anda pozisyonlarını yeniden değerlendiriyor gibi görünüyor.
Berkshire Hathaway $BRK-B, son yıllarda $CVX ve $OXY hisselerini biriktirdiği enerji sektöründe kendini iyi konumlandırmaya başlamış olsa da, şu anda bu 2 nedene dayanarak duruşlarını yeniden değerlendiriyor gibi görünüyor.
Bahsedilen 2 neden nedir?
1. $CVX hisselerini satmak
Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i, Cumartesi günü açıklanan bir kazanç raporuna göre, geçtiğimiz çeyrekte tahmini 6 milyar dolar değerinde Chevron hissesi sattı.
Ünlü yatırımcının şirketi, Chevron holdinglerinin değerinin ilk çeyrekte %28 düşerek 22 milyar doların altına gerilediğini açıkladı.
Genel olarak Berkshire, çeyrekte yaklaşık 13 milyar dolar değerinde hisse sattı. Ticari, endüstriyel ve diğer hisse senetlerinin maliyet bazında 7,9 milyar dolar düşmesi, satışların Chevron'un da dahil olduğu bu kategoride yoğunlaştığını gösteriyor.
Buffett ve ekibi Chevron'daki hisselerini yaklaşık %20 ya da 35 milyon hisse azaltarak yaklaşık 163 milyon hisseye indirdi. Bu rakam, pozisyonun değerindeki belirtilen düşüşe ve fosil yakıt devinin ortalama hisse fiyatına dayanmaktadır.
2. Occidental nihayetinde Chevron'u tamamen devralmayı planlamıyor
Warren Buffett Cumartesi günü yaptığı açıklamada Berkshire Hathaway'in Occidental Petroleum'u satın almayı planlamadığını, ancak petrol şirketindeki büyük yatırımından memnun olduğunu söyledi.
Berkshire'ın yıllık genel kurul toplantısında konuşan Buffett, Berkshire'ın %23,6'lık bir hisseye ulaştıktan sonra Occidental'i satın alacağı yönündeki spekülasyonları reddetti.
Buffett, "Occidental için herhangi bir teklifte bulunmayacağız" dedi.
Analistler ve yatırımcılar, satın almanın Berkshire'ın çeşitli şirketleri, elektrik dağıtımcılarını ve yenilenebilir enerji projelerini içeren enerji portföyünü çeşitlendirebileceğini söyledi.
Berkshire, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'de Houston merkezli Occidental'in hisselerini biriktirmeye başladı.
Buffett ayrıca, şirketin 2019'da Anadarko Petroleum Corp'u satın almasından bu yana borcu azaltan ve hissedarlara nakit iade eden Occidental CEO'su Vicki Hollub ile yakın bir ilişkiye sahip.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Berkshire, Occidental'ın adi hisselerinin %50'sine kadarını satın almak için ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'ndan onay aldı, bu nedenle Buffett'ın satın alımlara devam edip etmeyeceği ve sonunda OXY'nin tamamını devralacağı konusunda sık sık spekülasyonlar yapıldı.
Sonuç
Ancak Berkshire'ın patronu ve ekibi geçtiğimiz çeyrekte yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Occidental Petroleum hissesi satın alarak petrol ve gaz sektörüne bir bütün olarak küsmediklerini gösterdi. Ancak genel olarak bu iki faktör, son yıllarda aşırı ağırlık verdikleri bu sektöre doğru genel bir yeniden yönelim olduğunu gösteriyor.
Berkshire'ın Cumartesi günü yapılan genel kurul toplantısında Buffett, ekibinin Nisan ayında hisse senedi için yaklaşık 400 milyon dolar harcadığını ve 4 milyar dolar değerinde hisse sattığını açıkladı. Bu da Berkshire'ın son yedi ayda yaklaşık 29 milyar dolar değerinde hisse senedi sattığını gösteriyor ki bu da öncelikli olarak enerji hisselerini satma peşinde olmadıklarını gösteriyor.
Buffett'ın enerji sektörüne ilişkin duruşunu yeniden gözden geçirip geçirmediği oldukça spekülatif bir konu. Bazıları öyle olduğunu düşünürken, diğerleri bunu sadece rutin bir pozisyon azaltma (CVX) ve diğerlerine (OXY) bir açıklama olarak görüyor.
Örneğin, analist Shanahan şunları söyledi:
Shanahan, "Sonuç olarak, Buffett'ın enerji hisseleri ya da enerji hisselerinin değerlemesi hakkında bir açıklama yaptığına inanmıyorum" dedi.
- Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Berkshire enerji sektöründeki duruşunu yeniden gözden geçiriyor mu? 🤔
Lütfen bunun finansal bir tavsiye olmadığını unutmayın.