Efsanevi yatırımcı ve Berkshire Hathaway'in Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett, yatırım kararlarıyla düzenli olarak dikkat çekiyor. Buffett'ın beyni olduğu Berkshire Hathaway, her çeyrekte yatırımlarıyla ilgili bir güncelleme yayınlıyor. Geçtiğimiz günlerde 2024 ikinci çeyrek raporu yayınlandı ve her zamanki gibi devin portföyünde bazı ilginç değişiklikleri beraberinde getirdi.

Yeni yatırımlar ve mevcut pozisyonların genişletilmesi

UltaBeauty $ULTA+0.1%Berkshire Hathaway, güzellik ürünleri şirketi Ulta Beauty'ye ilk yatırımını geçtiğimiz çeyrekte yaptı. Bu yatırım şu ana kadar sadece 690.000 hisseye denk gelirken, hisselerin değeri Haziran sonunda yaklaşık 266 milyon dolara ulaştı.

HEICO $HEI-A+2.0%Berkshire'ın portföyüne yeni katılan birdiğer şirket de endüstriyel bileşen üreticisi HEICO. Şirket bu şirkete bir milyondan fazla hisse ekledi ve bu da 185 milyon doların üzerinde bir yatırıma denk geliyor.

Chubb Limited $CB+0.5%Berkshire, sigorta şirketi Chubb'daki hisselerini %4,3 oranında artırdı. Bu yatırım ilk olarak ilk çeyrekte açıklanmıştı ve 6,7 milyar dolardı, ancak 2023'ün üçüncü çeyreğinde rehin verildi. Bu pozisyon geçici olarak sınıflandırıldı.

Liberty Sirius XM $LSXMA-1.2%Buffett'ın şirketi Liberty Sirius XM Seri A ve C hisselerindeki varlıklarını artırmaya devam etti. Toplam değeri yaklaşık 2,3 milyar dolar olan her iki hisse türünde de pozisyon %7'den fazla artırıldı.

Occidental Petroleum $OXY+0.5%Berkshire, Occidental Petroleum'daki hisselerini yaklaşık %3 oranında artırarak toplam değeri 16,1 milyar $ olan 255 milyon hisseye çıkardı.

Sirius XM Holdings $SIRI+3.2%Berkshire'ın Sirius XM'deki pozisyonu %262 gibi önemli bir oranda artırılarak yaklaşık 376 milyon dolar değerinde yaklaşık 133 milyon hisseye çıkarıldı.

Hisse satışları ve azaltımları

Apple

AAPL

$228.87 $8.18 +3.71%

Capital Structure

Market Cap

3.4T

Enterpr. Val.

3.4T

Valuation

P/E

33.6

P/S

8.7

Open $217.55

Day range $217.54 - $222.70

52 week range $164.08 - $237.23

Apple $AAPL+3.7%Buffett ve ekibi, Berkshire'ın en büyük yatırımı olan Apple'daki hisselerini önemli ölçüde azalttı. 389 milyon hisse sattıktan sonra, şu anda 84 milyar dolardan fazla değere sahip tam 400 milyon hisseye sahipler.

Capital OneFinancial $COF+5.2%Capital One Financial'daki hisseler %21 oranında azaltıldı ve şu anda 1,3 milyar dolardan fazla değere sahip yaklaşık 9,8 milyon hisseye sahipler.

T-Mobile US$TMUS+1.5%T-Mobile US'deki yatırım yaklaşık %11 oranında azaltıldı ve Berkshire şu anda 823 milyon dolardan fazla değere sahip 4,7 milyon hisseye sahip.

ParamountGlobal $PARA-0.9%Berkshire, ilk çeyrekte %88'den fazla azalttığı Paramount Global'deki hisselerini elden çıkardı. Buffett, yatırımın hatalı olduğunu kabul etti.

Snowflake $SNOW+2.9%Berkshire, bulut şirketi Snowflake'teki hissesini tamamen satarak 6,1 milyondan fazla hisse sattı.

Chevron$CVX+0.7%Chevron'daki hisseler yaklaşık %3,6 oranında azaltılarak toplam 18,6 milyar dolar değerinde 119 milyon hisseye indirildi.

Louisiana-Pacific Corp.
Louisiana-Pacific'teki hisseleri yaklaşık 491 milyon $ değerinde toplam 6 milyon hisse için %10 oranında azaltıldı.

Floor& Decor Holdings $FND+2.7%Floor & Decor'dakipozisyon yaklaşık %17 azaltılarak 395 milyon $ değerinde 4 milyon hisseye sahip olundu.

Liberty Live Group $LLYVA+1.0%Berkshire ayrıca Liberty Live Group'taki varlıklarını C Serisi'nde %1,9 ve A Serisi'nde %1,3 oranında azaltarak yaklaşık 605 milyon $'lık bir toplam değer elde etti.

Portföydeki başlıca hisse senedi pozisyonları

Berkshire Hathaway yatırımlarını birkaç önemli şirkette yoğunlaştırmaktadır. İkinci çeyreğin sonunda, en büyük pozisyonları portföy değerinin yaklaşık %73'ünü oluşturuyordu:

Apple (AAPL) - 84,2 milyar dolar

Bank of America (BAC) - 41.1 milyar dolar

American Express (AXP) - 35.1 milyar dolar

Coca-Cola (KO) - 25,5 milyar dolar

Chevron (CVX) - 18.6 milyar dolar

Buffett ayrıca ilk çeyrekteki 2,6 milyar dolarlık geri alımın ardından 2024'ün ikinci çeyreğinde Berkshire Hathaway hisselerini geri almak için yaklaşık 345 milyon dolar yatırım yaptı. Bu, şirketin hisselerinin değerinin altında olduğunu düşündüğünü ve devam eden hissedarların fayda sağlayacağına inandığını gösteriyor.

Kaynak: Yahoo Finance, CNN.

Yasal Uyarı: Bulios'ta pek çok ilham kaynağı bulabilirsiniz, ancak hisse senedi seçimi ve portföy oluşturma size bağlıdır, bu nedenle her zaman kendi analizinizi yapın.